.jpg)
חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל (מפ"ב) השלימה אתמול (ה-28.2.2011) גיוס אג"ח בהיקף של כ-139 מיליון ש"ח. בגיוס התקבלו ביקושי יתר של כ-150% ומחיר הסגירה ליחידה שנקבע היה 1,050 ש"ח, גבוה ממחיר הבסיס במכרז שעמד על 1,030 ש"ח ליחידה. תמורת ההנפקה ברוטו הסתכמה לסך של כ-146 מיליון ש"ח.
ערן שורץ, מנכ"ל מפ"ב: "מפ"ב שמחה על המשך הבעת האמון של שוק ההון בחברה, לאחר שכבר גייסנו בהצלחה רבה בתחילת השנה כ-44 מיליון ש"ח. החברות המוחזקות על ידינו ממשיכות ביישום מהלכי ההשקעות והצמיחה. בזן ממשיכה בשלבי הקמת המתקן לייצור דלקים נקיים ואבגול ממשיכה בהקמת קווי הייצור החדשים שרכשה ושצפויים להיות תפעוליים במחצית הראשונה של שנת 2012."
את גיוס האג"ח הובילו לאומי פרטנרס חתמים, מיטב הנפקות ופיננסים, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, אגוד חיתום ופיננסים, דיסקונט חיתום והנפקות וא.ס. ברטמן השקעות.
בינואר השלימה מפ"ב, גיוס אג"ח בהיקף של כ-44 מיליון ₪. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ו`. החברה ביקשה לגייס 40 מיליון ש"ח, אך הביקושים שהתקבלו הינם בהיקף של כ-140 מיליון ש"ח, המהווים ביקושי יתר של כ-250% מעבר לסכום הגיוס המקסימלי שנקבע. לאור הביקושים הגבוהים נקבע מחיר סגירה של 1,058 ש"ח ליחידה, הגבוה ממחיר הבסיס במכרז שעמד על 1,010 ש"ח ליחידה.
אודות מפעלים פטרוכימיים בישראל:
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ הינה בשליטת משפחת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל.
מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך] ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.
.jpg)
.jpg)
