כלל תעשיות ופאנדטק מודיעות על הסכם מיזוג פאנדטק עם חברת S1 והפיכתה לחברה גלובאלית, מהמובילות בעולם באספקת פתרונות סליקה בנקאית

 חברת  פאנדטק בע"מ,  הודיעה היום כי חתמה על הסכם למיזוג פעילותה, באמצעות עסקת החלפת מניות, עם חברת  SONE ליצירת חברה בינלאומית אשר תקרא פאנדטק.

החברה הממוזגת תהיה מהמובילות בעולם בתחום אספקת פתרונות סליקה בנקאיים. על פי תנאי ההסכם, בעלי מניות פאנדטק יקבלו מניות של S1 על פי יחס המרה של 2.72 מניות בגין כל מניה רגילה של פאנדטק שבבעלותם. עם השלמת עסקת המיזוג, יעמוד חלקם של בעלי מניות S1 בחברה הממוזגת על כ- 55% וחלקם של בעלי מניות פאנדטק יעמוד על כ- 45% מהחברה הממוזגת. S1 ופאנדטק מעריכות כי העסקה תושלם ברבעון הרביעי של שנת 2011. כת"ש תחזיק לאחר המיזוג  כ-24% בחברה.

 נכון ליום 31 במרץ 2011, סך המזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים של שתי החברות יחד הסתכם בכ- 143 מיליון דולר. לשתי החברות אין חוב.פאנדטק מפרטת בהודעתה כי כתוצאה מהמיזוג, החברה הממוזגת צופה חיסכון שנתי בהוצאות לפני מס בסך של כ- 12 מיליון דולר החל משנת 2013.

מטה החברה הממוזגת ימוקם באטלנטה, ארה"ב. ראובן בן מנחם, מנכ"ל פאנדטק, יכהן כיו"ר פעיל של החברה לאחר המיזוג, ויוהאן דראייר, מנכ"ל S1, ישמש כמנכ"ל החברה המאוחדת. מר אבי פישר, דירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, יכהן כמשנה ליו"ר הדירקטוריון של החברה הממוזגת. סמנכ"ל הכספים של פאנדטק, מר יורם ביברינג, ימשיך לכהן בתפקיד זה בחברה הממוזגת. ההרכב הראשוני של דירקטוריון החברה הממוזגת ימנה שמונה חברים, כאשר ארבעה דירקטורים ייבחרו על ידי פאנדטק וארבעה דירקטורים על ידי S1. בשנים האחרונות כת"ש הגבירה את מעורבותה בפאנדטק, רכשה מניות נוספות בבורסה והגדילה את החזקתה מכ- 36% לכ- 58%. כתוצאה מכך הפכה פאנדטק לחברה בת של כת"ש ובראשית 2009 התמנה אבי פישר, מנכ"ל משותף בכת"ש, ליו"ר פאנדטק.

אבי פישר, מנכ"ל משותף בכת"ש ויו"ר פאנדטק מסר היום בהתייחס לעסקה: "אנו גאים ומרוצים מהצעד עליו אנו מודיעים היום. בתקופה האחרונה בחנו בקפידה עסקאות אסטרטגיות שונות. המהלך יוצר חברת ענק הפרוסה בכל העולם, משווקת סל רחב ומגוון של מוצרים ונהנית מיכולות מחקר ופיתוח משמעותיות. אני מאמין שהעסקה עליה אנו מודיעים היום, הינה מוצלחת עבור החברה, בעלי מניותיה, עובדיה ולקוחותיה. "

S1 הינה ספקית עולמית מובילה של פתרונות תוכנה לשירותי סליקה ושירותים פיננסיים ליותר מ- 3,000 גופים פיננסיים בלמעלה מ- 75 מדינות. פאנדטק הינה ספקית עולמית מובילה של פתרונות תוכנה ושירותים לביצוע תשלומים וניהול כספים ללמעלה מ- 1,000 גופים פיננסיים בלמעלה מ- 70 מדינות.