תמיר פישמן קרן נדלן חתמה על הסכם עקרונות למיזוג עם מלונות פתאל

במסגרת ההסכם תמכור פתאל את פעילותה בתחום המלונאות באירופה לתמיר פישמן קרן נדל"ן כנגד הקצאה של לפחות 90% מהזכויות בחברה (20-7-2011)

על פי אינדיקציה ראשונית שניתנה ע"י מעריכי שווי, ההקצאה תתבצע לפי שווי של כ-142.4 מיליון אירו לפעילות פתאל באירופה 
השלמת העסקה כפופה לממצאי בדיקת נאותות

בחודשים האחרונים בחנה תמיר פישמן קרן נדל"ן הצעות של חברות רבות ממגוון תחומים, חלקן פרטיות וחלקן נסחרות בבורסת ת"א, למיזוג פעילותן עם החברה. בחינת ההצעות נערכה בהתאם להנחיית דירקטוריון החברה למצוא פעילות משמעותית שתהפוך את הפעילות במזרח אירופה למשנית, זאת לאור המשבר הפוקד את שוק הנדל"ן במדינות אלו מזה תקופה ארוכה תוך הערכה שסיומו אינו נראה לעיין בשלב זה.

הסכם העקרונות למיזוג בין החברות יקנה לפתאל את השליטה בתמיר פישמן קרן נדל"ן. פתאל תמכור את פעילותה בתחום המלונאות באירופה לתמיר פישמן קרן נדל"ן כנגד הקצאה של לפחות 90% מהזכויות בחברה (אך לא יותר מ-90% מההון המונפק של החברה),זאת בכפוף להפעלת מנגנון התאמה שיקבע בין הצדדים. על פי אינדיקציה ראשונית ולא מחייבת שניתנה ע"י מעריכי שווי, ההקצאה תתבצע לפי שווי של כ-142.4 מיליון אירו לפעילות פתאל באירופה. השלמת העסקה כפופה לממצאי בדיקת נאותות.
אמיר ליבוב, מנכ"ל תמיר פישמן קרן נדל"ן והשותף המנהל של הקרן, מסר: "לאחר בחינה מקיפה,שביצענו יו"ר החברה דני פישמן ואני לגבי מספר עסקאות פוטנציאליות, בחרנו במלונות פתאל  המנהלת 28 בתי מלון באירופה מכיוון שמצאנו כי לחברה בסיס הון רחב, שיעור צמיחה גבוה, הנהלה מקצועית ומחויבת לצד בעל שליטה המחויב להצלחת החברה ותחום פעילות הצפוי להמשיך לצמוח. נתונים נוספים שתמכו בהחלטה הם העובדה כי המדיניות עסקית של פתאל נשענת על ניסיון רב שנים בתחום, פריסה שעיקרה בגרמניה- מדינה המפגינה חוסן כלכלי, שילוב בין בעלות על בתי המלון לבין מלונות בשכירות-עובדה שמהווה תרומה לתשואה על ההון המושקע וכן העובדה שהרווח הצפוי בשנה זו נשען על בסיס נתונים איתן. אני מאמין שהעסקה, במידה ותיסגר, תהיה לטובת בעלי המניות של החברה"


דויד פתאל, בעלים של רשת מלונות פתאל: "בתוך 3 שנים הקמנו פעילות מצליחה באירופה שהגיעה לרשת של 28 בתי מלון. אנו מאמינים כי הידע והניסיון שצברנו בתקופה זו יאפשר לנו להשביח את הפעילות ולהרחיבה גם ליעדים נוספים. העסקה המוצעת למיזוג עם תמיר פישמן נדל"ן מהווה עבורנו פלטפורמה אידיאלית להמשך הפיתוח העסקי בעזרתו של שוק ההון הישראלי".

פעילות פתאל בתחום המלונאות באירופה כוללת בין היתר זכויות  ב-9 בתי מלון באמצעות תאגידים קפריסאים המוחזקים בבעלות (במישרין או בעקיפין) מלאה של פתאל והעוסקים, בין היתר, בהחזקה ובניהול של בתי מלון באירופה ובאיתור, ייזום תפעול ופיתוח של הזדמנויות עסקיות בתחום המלונאות באירופה; אחזקות פתאל בכ-32% מזכויות בקרן השקעות ארוכת טווח במלונות באירופה (בבעלות הקרן 19 בתי מלון) אחזקות פתאל במלוא (100%) הזכויות  בשותפות מוגבלת המאוגדת בישראל, המשמשת כשותף הכללי בקרן פתאל. אם וככל שבמהלך 5 שנים ממועד ההשלמה  תוקם על-ידי פתאל קרן נוספת להשקעות ארוכות טווח במלונות באירופה, כל זכויות והתחייבויות פתאל בקרן זו יהיו במסגרת החברה.

פתאל הינה חברת המלונאות הגדולה בישראל, עם 30 בתי מלון בישראל ו-28 בתי מלון באירופה, החברה מעסיקה מעל 9,000 עובדים.

מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.


מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך: