עסקת מכתשים - אגן - ChemChina
במהלך הרבעון השלישי של 2010 קיבלה כור פניה מ-China National Chemical Corporation ("כמצ`יינה"), חברה סינית גדולה בשליטת ממשלת סין העוסקת בתחומי הכימיה והאגרוכימיה, בדבר מהלך לשיתוף פעולה אסטרטגי ביחס למכתשים אגן.
בינואר 2011 חתמו כמצ`יינה, כור ומכתשים אגן על הסכם מיזוג, במסגרתו תהפוך מכתשים אגן לחברה פרטית בבעלות כמצ`יינה (60%) וכור (40%). העסקה תתבצע לפי שווי של 2.4 מיליארד דולר למכתשים אגן.
נכון להיום, התקבלו כל האישורים הדרושים ממשלת סין לעסקת המיזוג. השלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימות תנאים נוספים, ביניהם קבלת אישור האסיפה הכללית של מכתשים אגן ברוב מיוחד וכן חתימה על הסכם הלוואת נון-ריקורס לכור.
לפני כשבועיים ניתנה החלטת ביניים על ידי בית המשפט לפיה כור אינה זכאית לתמורה עודפת בשל ההטבה שבהלוואת הנון-ריקורס, שכור אמורה לקבל כחלק מעסקת המכירה, וכי יש לחלק את שוויה של תמורה עודפת זו בין כל בעלי המניות של מכתשים אגן. כור הבהירה כי בשלב זה היא ממשיכה לקדם את עסקת ChemChina במטרה להשלימה ובכוונתה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת הביניים האמורה.
האחזקה בקרדיט סוויס
נכון להיום מחזיקה כור כ-3.21% מהונו של הבנק.
במאי 2011 ביצעה קרדיט סוויס חלוקה במזומן מתוך קרנות הוניות בסכום של 1.3 פרנק שוויצרי למניה. חלקה של כור בחלוקה זו עמד על כ-190 מיליון ש"ח, אשר יירשמו כהכנסה ברבעון השני של 2011.
מאז החלה להשקיע בקרדיט סוויס ביולי 2008, רשמה כור רווח נטו של כ-3.6 מיליארד ש"ח בגין מימושי מניות ותקבולי דיבידנד, כולל החלוקה מחודש מאי 2011.
נכון למועד פרסום זה, הפער השלילי בין שווי מניות קרדיט סוויס שבידי כור לבין שווין בספרים עומד על כ-1.2 מיליארד ש"ח.
עסקת רכישת מעריב
במרץ 2011 התקשרה דסק"ש בהסכמים להשקעה ורכישת השליטה במעריב, תמורת 120 מיליון ש"ח כנגד הנפקת מניות פרטית. בנוסף תרכוש דסק"ש מחברה בשליטת ד"ר זקי רכיב, תמורת כ-20 מיליון ש"ח, מניות של מעריב והלוואת בעלים למעריב שיתרתה כ-11 מיליון ש"ח, שתומר למניות מעריב.
חברת הכשרת הישוב (מבעלי השליטה הנוכחיים במעריב) תשקיע במעריב כ-12 מיליון ש"ח במקביל להשקעת דסק"ש וכן תמיר הלוואת בעלים בסך כ-40 מיליון ש"ח למניות מעריב.
באפריל 2011 התקשרה מעריב עם בנק הפועלים בהסכם לפיו תפרע סכום של 42 מיליון ש"ח (בתוספת ריבית שנצברה) וזאת לסילוק כל חובות מעריב לבנק בסכום של 106 מיליון ש"ח, ודסק"ש התקשרה בהסכם עם הנאמנים של גוסינסקי לרכישת מניות מעריב שלו המשועבדות לבנק הפועלים.
עם השלמת עסקאות אלה צפויה דסק"ש להחזיק כ-61% מהון המניות של מעריב. טרם התקיימו כל התנאים המתלים להשלמתן.
מגעים למיזוג בין נטוויז`ן לבין סלקום
בחודש מרץ 2011 הציעה סלקום לנטוויז`ן לנהל מו"מ בקשר לעסקת מיזוג בין נטוויז`ן לבין חברת בת של סלקום.
במסגרת עסקת המיזוג המוצעת תרכוש סלקום את כל מניות נטוויז`ן, בתמורה למזומן, לפי שווי חברה כולל לנטוויז`ן הנאמד ב- 1.5 מיליארד שקל.
נכון להיום מתנהל המו"מ בין סלקום לבין נטוויז`ן בהתאם לתוואי המתוכנן.
עם השלמת העסקה תהפוך נטוויז`ן לחברה פרטית בבעלותה המלאה של סלקום.
מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך] ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.
.jpeg)